恒基地產向港交所提出申請70億美元中期票據計劃上市

5月6日，恒基地產公告披露，已向香港聯合交易所有限公司提出申請70億美元中期票據計劃，自2022年5月6日起的十二個月內，僅以向專業投資者發行債務證券的方式上市，預期計劃的上市將于2022年5月10日開始生效。

據觀點新媒體了解，上述票據計劃由HENDERSON LAND MTN LIMITED發行，恒基地產提供無條件和不可撤銷擔保。

上述票據計劃由匯豐銀行擔任安排行，中銀香港、中銀國際、法巴銀行、建銀亞洲、花旗集團、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、瑞穗證券、摩根史丹利、三菱日聯金融集團、華僑銀行、日興證券、渣打銀行擔任交易商。

中海企業發展擬發行30億元公司債 利率最高為3.48%

5月7日，中海企業發展集團有限公司公布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）票面利率。

債券發行規模不超過30億元。品種一為3年期，利率詢價區間為2.50%-3.50%；品種二為5年期，利率詢價區間為3%-4%。根據詢價結果，經發行人及主承銷商審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為2.75%，品種二票面利率為3.48%。

發行人將按上述票面利率于2022年5月9日至10日面向專業投資者網下發行。

華夏幸福債務重組進展：已啟動第二批現金兌付 總金額為14.16億元

5月6日，華夏幸福基業股份有限公司公布該公司債務重組相關兌付進展。

自2022年2月22日開始，華夏幸福啟動第一批現金兌付安排，分批向已簽署《債務重組協議》的相關債權人進行現金兌付，兌付總金額為5億元；

自2022年4月29日開始，啟動第二批現金兌付安排，分批向已簽署《債務重組協議》的相關債權人進行現金兌付，兌付總金額為14.16億元。

華夏幸福表示，《債務重組計劃》相關安排的實施，將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況，其中涉及的債務重組及資產出售相關情況，公司將根據相關法律法規規定及時履行信息披露義務。

富力地產“19富力02”30日兌付寬限期的議案未獲通過

5月6日，廣州富力地產股份有限公司發布公開發行2019年公司債券（第一期）品種二2022年第一次債券持有人會議決議的公告。

據觀點新媒體了解，上述會議審議通過《關于豁免本期債券持有人會議通知期限、豁免臨時提案提交及公告期限的議案》、《關于調整“19富力02”兌付方案及提供增信措施的議案》、《關于承諾“不逃廢債”的議案》；沒有通過《關于給予“19富力02”30日兌付寬限期的議案》。

據悉，債券簡稱“19富力02”，發行規模為人民幣4億元，債券期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

富力地產4月8日發布稱，決定在本期債券存續期的第2年末不調整本期債券后2年的票面利率，即本期債券存續期后2年(2022年5月9日至2024年5月8日)的票面利率為6.48%(本期債券采用單利按年計息，不計復利)，并在存續期的后兩年固定不變。

陽光城實質違約債券9支 總金額86.55億元

5月7日，中國建設銀行股份有限公司發布主承銷商關于陽光城集團股份有限公司“20陽光城MTN001”的違約后續進展公告。

根據公告披露，截至4月27日，發行人陽光城實質違約債券共計9支，分別為:“17陽光城MTN001”、“17陽光城MTN004”、“19陽光城PPN001”、“20陽光城MTN001”、“20陽光城MTN002”、“20陽光城MTN003”、“21陽光城MTN001”、“20陽城01”和“20陽城02”，金額總計86.55億元。

其中，銀行間債券7支，金額合計66.55億元；交易所債券2支，金額合計20億元。

另于5月6日，陽光城集團股份有限公司發布關于公司債存續期重大事項的公告。

截至2021年12月31日止，陽光城計提存貨跌價準備691,630.35萬元。受此影響，當期存貨跌價損失691,630.35萬元，公司發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失。

關鍵詞： 資本圈｜恒基地產70億美元中票計劃上市 中海擬發30億公司