2023年1月16日，銘利達(301268.SZ)公告，根據(jù)相關適用法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司董事會對公司申請向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)的資格和條件進行了認真審查，認為公司符合適用法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于創(chuàng)業(yè)板上市公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的各項規(guī)定和要求，具備向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的資格和條件。

二、本次發(fā)行概況

(一)發(fā)行證券的種類

(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

(二)發(fā)行規(guī)模

本次可轉債的發(fā)行總額不超過人民幣100,000.00萬元(含100,000.00萬元)，具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

(三)票面金額和發(fā)行價格

本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

(四)可轉債存續(xù)期限

本次發(fā)行的可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

(五)債券利率

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

(六)還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

(七)轉股期限

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

關鍵詞： 銘利達擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券 發(fā)行總額不超過