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11月22日，華潤置地控股有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）發行公告。

本期債券發行規模為不超過人民幣50億元（含50億元），每張面值為100元，發行數量為不超過5000萬張，發行價格為人民幣100元/張，本期債券無擔保。

本期債券分為兩個品種，品種一簡稱為“22潤置12”，債券代碼：148131，為3年期，詢價區間為 2.4%-3.4%；品種二簡稱為“22潤置13”，債券代碼：148132，詢價區間為 2.7%-3.7%，債券為5年期。

發行人和主承銷商將于2022年11月23日（T-1日）向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。債券起息日為2022年11月25日，品種一的兌付日期為2025年11月25日，品種二的兌付日期為2027年11月25日。

公告稱，本期債券的募集資金在扣除發行費用后，將用于償還公司有息債務以及補充流動資金。其中，不超過39.5億元（含39.5億元）擬用于償還公司有息債務，剩余資金擬用于補充流動資金。

11月14日，華潤置地還曾宣布擬發行35億元超短期融資券，債券注冊金額60億元，本期發行35億元，期限不超過270天，無擔保情況。根據募集說明書顯示，華潤置地近三年及一期末（2019年-2021年，2022年1-6月），公司資產負債率分別為77.02%、83.49%、80.95%及81.36%。考慮剔除預收賬款及合同負債因素，近三年及一期調整后的負債率分別為51.79%、57.13%、60.89%及61.23%。發行人近三年及一期末的流動負債分別為2392億元、3510億元、3611億元及3970億元，占比較高。

從銷售情況來看，2022年前10月，華潤置地累計合同銷售金額約2295.3億元，同比減少8.3%；總合同銷售建筑面積約1045.38萬平方米，同比減少27.4%。

關鍵詞： 華潤置地擬發行50億元公司債 將償還公司有息債務及補充流