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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月20日，廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元（含30億元），其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元，可超額配售不超過(guò)20億元。

觀點(diǎn)新媒體了解到，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為721.12億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2022年6月末，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為73.17%，發(fā)行人在本期發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

本期債券分為兩個(gè)品種。其中品種一期限為3年期，附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

品種一票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.20%-4.20%，品種二票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.40%-4.40%，發(fā)行人和簿記管理人將于2022年11月22日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)。

關(guān)鍵詞： 象嶼集團(tuán)擬發(fā)行2022年第二期30億公司債 利率詢(xún)價(jià)區(qū)間最高