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日前，嘉年華集團(tuán)（Carnival Corp）宣布發(fā)行10億美元債券，以解決新冠肺炎疫情期間積累的約350億美元的債務(wù)。

2024年再融資計(jì)劃的一部分，嘉年華集團(tuán)將以非公開發(fā)行的方式出售可兌換優(yōu)先債券（convertiblesenior note），這些債券將于2027年到期。

圖源：嘉年華集團(tuán)

據(jù)了解，此次嘉年華集團(tuán)發(fā)行的新債券將由嘉年華在美國(guó)和英國(guó)庇護(hù)組織（umbrella companies），以及擁有或運(yùn)營(yíng)船舶和控制知識(shí)產(chǎn)權(quán)的子公司共同提供擔(dān)保。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，新債券的投資者可將其轉(zhuǎn)換為股票和現(xiàn)金。

新債券發(fā)行后，嘉年華集團(tuán)在2025年12月5日之前無(wú)法贖回，除非公司股價(jià)超過指定轉(zhuǎn)換價(jià)格的130%至少20個(gè)交易日。

嘉年華集團(tuán)預(yù)計(jì)，此次交易的部分收益將用于償還公司債務(wù)，而另一部分將用于公司的日常運(yùn)營(yíng)。

僅從目前的數(shù)據(jù)來看，嘉年華集團(tuán)似乎背負(fù)了很多債務(wù)，加上此次和今年5月嘉年華集團(tuán)為吸引更多現(xiàn)金發(fā)行的10億美元債券，該公司已發(fā)行了超過50億美元的債券：2021年7月，嘉年華集團(tuán)發(fā)行了24億美元的債券，旨在回購(gòu)一些早些時(shí)候發(fā)行的債券；隨后2021年10月，嘉年華集團(tuán)又發(fā)行15億美元債券，后增加到20億美元。

今年以來的疫情緩解，對(duì)于郵輪行業(yè)是一件值得慶祝的事情，一些郵輪公司甚至正在恢復(fù)元?dú)猓侨杂幸恍撛诘膯栴}不容忽視，經(jīng)濟(jì)衰退，再加上通貨膨脹，物價(jià)飆升，這將使郵輪市場(chǎng)表現(xiàn)更加疲軟。當(dāng)然，一些被壓抑的旅游需求可能會(huì)表現(xiàn)出來，但隨著時(shí)間的推移，這種需求可能會(huì)減少。那些渴望郵輪旅游的消費(fèi)者很可能會(huì)在把錢包塞回口袋、準(zhǔn)備迎接經(jīng)濟(jì)衰退帶來的沖擊。

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