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9月23日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（001979.SZ）發布2022年度第三期中期票據募集說明書。

本期債券發行金額上限為30億元，主體評級AAA，債券信用等級AAA。上述債券分為兩個品種（兩個品種之間可雙向互撥），品種一為5年期15億元，品種二為3年期15億元。起息日為2022年9月29日，債券登記日為2022年9月29日，付息日為每年9月29日。本期債券的牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司。此次募集的資金擬全部用于償還發行人本部到期債務融資工具。

根據公告，招商蛇口本部及其子公司待償還債券余額為563億元，其中存續期超短期融資券35.9億元、中期票據158億元、永續票據7億元、資產支持票據（ABN）25.98億元、公司債190億元、資產支持專項計劃130.23億元和海外債2.3億美元（折合人民幣約15.89億元）。

募集說明書中提到，截至2021年12月31日，公司控股股東招商局集團累計將持有公司的1386075621股股份（占本公司總股本的17.49%，占其直接持有本公司股份總數的30.09%）質押給中信證券股份有限公司，用于本次可交換債券持有人交換發行人股票和對本期債券的本息償付提供擔保。招商局集團直接持有公司4606899949股股份（占公司總股本的58.14%），通過其下屬子公司招商局輪船有限公司間接持有公司409823160股股份（占公司總股本的5.17%），通過其下屬子公司深圳市招為投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司20912917股股份（占公司總股本的0.26%）。

2022年上半年，招商蛇口營業收入576.63億元，同比增長28.9%；歸屬于母公司所有者的凈利潤18.87億元，同比減少55.61%；基本每股收益0.16元，同比減少65.96%。主要原因為：上半年公司房地產項目竣工交付并結轉的面積同比增長，但受市場下行影響，房地產業務結轉毛利率同比下降，利潤相應同比減少；同時，上半年發行人妥善落實國家相關房租減免政策要求，結合公司實際對符合條件商戶進行了相應的租金減免；另外，2021年同期，以發行人萬融大廈、萬海大廈兩處產業園物業作為底層資產的蛇口產園REIT（基金代碼“SZ.180101”）上市，產生稅后收益14.58億元，2022年上半年無此項收益，投資收益同比減少。

招商蛇口近三年（2019年、2020年、2021年）資產負債率分別為63.19%、65.63%和67.68%，扣除預收款項（含合同負債）后，其他負債占資產總額的比重分別為47.36%、47.85%和50.29%。

從短期債務來看，近三年招商蛇口短期債務規模較大。截至2021年末，招商蛇口有息債務合計為1777億元，其中一年內到期部分為434億元，占比為24.42%；1-2年內到期的部分為490億元，占比為27.57%；2-3年內到期的部分為533億元，占比為29.99%；3年以上到期的部分為320億元，占比為18.01%。

截至9月23日收盤，招商蛇口報15.78元/股，漲幅1.09%。

關鍵詞： 招商蛇口擬發行30億元中票 募集資金擬用于償還到期債務