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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月24日，上海浦東建設(shè)股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券(專項(xiàng)用于碳中和)(第一期)募集說(shuō)明書(shū)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期發(fā)行金額不超過(guò)10億元，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，債券票面利率根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定，采用單利計(jì)息，付息頻率為按年付息。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)償還能力看，發(fā)行人2019年-2022年1-3月主營(yíng)收入分別為621，528.67萬(wàn)元、836，655.52萬(wàn)元、1，135，370.47萬(wàn)元、385，566.07萬(wàn)元。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)估，發(fā)行人主題評(píng)級(jí)為AA＋級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，公司資信狀況良好。

另悉，債券的牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中銀證券。

關(guān)鍵詞： 浦東建設(shè)擬發(fā)行不超過(guò)10億元綠色公司債 期限為5年