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財(cái)聯(lián)社9月2日訊（編輯周新旸）京東方精電(00710.HK)周五(9月2日)早建公告，公司將配售加發(fā)新股，擬募資約7.99億港元。

值得一注意的是，該公司的配售和發(fā)新股均以折價(jià)方式進(jìn)行，其股價(jià)在周五早盤(pán)不跌反漲，截止發(fā)稿時(shí)，股價(jià)漲2.56%，盤(pán)中一度漲超6%。

京東方精電的公告稱，9月1日，公司與配售代理(即瑞士信貸)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，售代理同意作為公司的配售代理，促使不少于六名認(rèn)購(gòu)人(獨(dú)立第三方)按每股配售股份15.20港元的配售價(jià)認(rèn)購(gòu)3330萬(wàn)股，總現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為5.06億港元。配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份約4.52%。每股配售股份的配售價(jià)15.20港元較股份于最后交易日收市價(jià)每股16.38港元折讓約7.20%。

同日，公司與京東方(香港)訂立股東認(rèn)購(gòu)協(xié)議，京東方(香港)有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份15.20港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)(與配售價(jià)一致)認(rèn)購(gòu)1973萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份，總現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為2.999億港元。認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份約2.68%。

公告續(xù)稱，配售事項(xiàng)及股東認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)募集資金總額將約為8.06億港元，凈額預(yù)期合共約為7.99億港元。公司擬將募集資金凈額主要用于TFT及觸控屏顯示模組生產(chǎn)設(shè)施擴(kuò)張，包括位于中國(guó)成都及河源的設(shè)施(包括相關(guān)資本開(kāi)支及營(yíng)運(yùn)資金)及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

中期業(yè)績(jī)超預(yù)期機(jī)構(gòu)上調(diào)目標(biāo)價(jià)

上半年，京東方精電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.3億港元，同比+51%，其中汽車顯示屏業(yè)務(wù)為收入增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.5億港元，同比+164%。

國(guó)盛證券評(píng)價(jià)稱，公司表現(xiàn)超預(yù)期，主要得益于規(guī)模效應(yīng)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)驅(qū)動(dòng)毛利率提升。未來(lái)，他們預(yù)計(jì)公司有望依托京東方集團(tuán)，憑借先進(jìn)技術(shù)及充足產(chǎn)能把握車載顯示賽道機(jī)遇，取得持續(xù)快速增長(zhǎng)。

國(guó)盛因此上調(diào)了京東方精電的目標(biāo)價(jià)至23.1港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：他們預(yù)計(jì)京東方精電2022-2024年總收入約112/146/186億港元，同增45%30%/27%，歸母凈利約6.10/8.46/11.47億港元，同比增長(zhǎng)86%/39%/36%。

第一上海也表示，公司作為全球車載顯示模組龍頭，業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)期。第一上海給出目標(biāo)價(jià)25.8港元，買(mǎi)入評(píng)級(jí)：預(yù)測(cè)公司20222024年的收入分別為103億港元、129億港元和155億港元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為5.3億港元、6.9億港元和8.2億港元。

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