中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月27日訊，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)26日發(fā)布的《關(guān)于長(zhǎng)安銀行申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的反饋意見》顯示，證監(jiān)會(huì)從單一客戶貸款集中度、發(fā)行方案和批復(fù)方案是否一致、發(fā)行定價(jià)等方面對(duì)長(zhǎng)安銀行此輪定增提出反饋意見。其中，長(zhǎng)安銀行定增價(jià)格調(diào)整為3.09元/股，較2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)的增資擴(kuò)股方案調(diào)高11.15%。

12月10日，長(zhǎng)安銀行披露的定增計(jì)劃書顯示，長(zhǎng)安銀行擬定向發(fā)行不超過(guò)16億股股份，發(fā)行價(jià)格為3.09元/股，募集資金不超過(guò)49.44億元。其中，長(zhǎng)安銀行擬向陜西財(cái)金投資管理有限責(zé)任公司增發(fā)不超過(guò)6億股，擬向原法人股東增發(fā)不超過(guò)10億股，由法人股東按各自持股比例參與認(rèn)購(gòu)。對(duì)于法人股東放棄認(rèn)購(gòu)的股份，將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，結(jié)合棄購(gòu)股份的實(shí)際數(shù)量，在有進(jìn)一步增持意愿的法人股東之間按照各自持股比例及其申購(gòu)意愿進(jìn)行再分配。

證監(jiān)會(huì)反饋建議如下：

1.根據(jù)申請(qǐng)材料，2019年、2020年、2021年1-9月，申請(qǐng)人單一客戶貸款集中度分別為7.26%、6.58%、5.44%。請(qǐng)申請(qǐng)人：（1）補(bǔ)充披露第一大客戶的基本情況，包括但不限于注冊(cè)資本、注冊(cè)地、主要業(yè)務(wù)范圍及行業(yè)、合作歷史、與申請(qǐng)人是否存在股權(quán)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系；（2）補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，包括但不限于關(guān)聯(lián)客戶名稱、各期授信額度、貸款情況、是否存在逾期、審批程序是否合規(guī)，說(shuō)明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，是否存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)申請(qǐng)人補(bǔ)充披露本次定向發(fā)行申請(qǐng)材料涉及的發(fā)行方案是否與陜西銀保監(jiān)局批復(fù)的發(fā)行方案一致。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見。

3.根據(jù)申請(qǐng)材料，2020年6月29日，公司召開2019年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《長(zhǎng)安銀行增資擴(kuò)股方案》確定發(fā)行價(jià)格為2.78元/股。2021年9月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于確定長(zhǎng)安銀行增資擴(kuò)股價(jià)格的議案》，將增資價(jià)格調(diào)整為3.09元/股。請(qǐng)申請(qǐng)人說(shuō)明第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議是否有權(quán)對(duì)2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，以上調(diào)整是否符合《公司法》《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次發(fā)行定價(jià)及決策程序是否合法合規(guī)。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見。

4.請(qǐng)律師根據(jù)《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——定向發(fā)行說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書》逐條進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。

資料顯示，長(zhǎng)安銀行是在陜西省委、省政府主導(dǎo)下，經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，引入延長(zhǎng)集團(tuán)、陜西煤業(yè)、陜西有色等戰(zhàn)略投資者，以新設(shè)合并方式組建的法人股份制商業(yè)銀行。

財(cái)報(bào)顯示，截至2021年9月末，長(zhǎng)安銀行資產(chǎn)總額3689.48億元。其中，發(fā)放貸款及墊款總額2175億元，吸收存款2767億元。長(zhǎng)安銀行總股本為56.41億股，前三大股東為陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）（20%）、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)（20%）、陜西有色金屬控股集團(tuán)（12%）。該行無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為陜西省人民政府。

今年1-9月，長(zhǎng)安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.73億元，凈利潤(rùn)15.44億元。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，長(zhǎng)安銀行營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源為利息凈收入和投資收益，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入長(zhǎng)期為負(fù)值。前三季度，長(zhǎng)安銀行實(shí)現(xiàn)投資收益3.83億元，較2020年同期減少50.79%。對(duì)此，長(zhǎng)安銀行解釋稱，主要系非標(biāo)產(chǎn)品規(guī)模壓降，及新準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換部分原計(jì)入投資收益項(xiàng)目計(jì)入利息收入所致。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，長(zhǎng)安銀行不良貸款率近年來(lái)持續(xù)上升。截至2019年末-2021年9月末，不良率分別為1.72%、1.84%、2.28%；撥備覆蓋率分別為193.49%、176.62%、164.02%，呈下降態(tài)勢(shì)。

截至2019年末、2020年末和2021年9月末，長(zhǎng)安銀行核心一級(jí)資本充足率分別為9.13%、8.81%和8.49%，呈持續(xù)下降趨勢(shì)。該行2020年末一級(jí)資本充足率8.84%已接近監(jiān)管紅線。

長(zhǎng)安銀行本次定向發(fā)行主要目的是為進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時(shí)，在已設(shè)立消費(fèi)金融公司和四家村鎮(zhèn)銀行基礎(chǔ)上，長(zhǎng)安銀行計(jì)劃發(fā)起設(shè)立理財(cái)子公司。從機(jī)構(gòu)設(shè)立和經(jīng)營(yíng)發(fā)展來(lái)看，需要補(bǔ)充資本，夯實(shí)資本支撐。

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