中華網財經訊，8月11日，牧原股份公告，擬發行可轉債募集資金總額為人民幣95.50億元，發行數量為95,500,000張，債每張面值100元人民幣，用于23個生豬養殖建設項目和4個生豬屠宰項目等。

債券期限：本次發行的可轉債期限為發行之日起6年，即自2021年8月16日至2027年8月15日。

票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

債券到期贖回：在本次發行的可轉債期滿后5個交易日內，公司將按債券面值的107%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。

初始轉股價格：47.91元/股，本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

轉股期限：本次發行的可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日（2021年8月20日，T+4日）滿6個月后的第一個交易日（2022年2月21日）起至可轉債到期日（2027年8月15日）止。

信用評級：主體信用級別評級為AA+，本次可轉債的信用級別評級為AA+。

本次可轉債發行的原股東優先配售日和網上申購日為2021年8月16日（T日）。

本發行公告公布的股權登記日（2021年8月13日，T-1日）收市后登記在冊的發行人所有A股普通股股東。

銷售簡報顯示，2021年7月份，牧原股份銷售生豬301.1萬頭（其中仔豬銷售20.2萬頭），銷售收入52.07億元；公司商品豬銷售均價15.04元/公斤，比2021年6月份上漲10.75%。

2021年一季度，牧原股份實現營收約201.52億元，同比增長149.72%；凈利潤約69.63億元，同比增長68.54%；基本每股收益1.89元，同比增長71.82%。牧原股份預計2021年上半年，歸屬于上市公司股東的凈利潤為94.00億元—102.00億元，較2020年上半年同比下降12.83%—5.42%。

關鍵詞： 牧原 股份 發行 可轉債