近日，中國證監(jiān)會發(fā)布蘭劍智能科技股份有限公司（以下稱為“蘭劍智能科技”）科創(chuàng)板申請過會消息，企業(yè)及其承銷商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程。

據(jù)蘭劍智能科技招股書顯示，本次擬發(fā)行不超過1817萬股，募集資金3.8186億元，主要用于只能物流裝備生產(chǎn)實驗基地建設項目、研發(fā)中心及企業(yè)信息化建設項目、公司營銷服務總部項目和補充流動資金。截止2020年6月30日公司資產(chǎn)總額為6.04億元，詳情如下圖：

蘭劍智能科技主營業(yè)務由智能倉儲物流自動化系統(tǒng)、自動化代運營服務、售后運營維護服務和技術咨詢規(guī)劃服務組成，其中智能倉儲物流自動化系統(tǒng)的收入占公司收入的80%以上。

據(jù)招股書披露，公司曾在發(fā)行前跟多家公司簽署上市前對賭協(xié)議，如中以英飛、順德英飛、英飛善實（每股21.57元；雙方協(xié)商定價）。然后在提交科創(chuàng)板上市計劃前的一個月全部解除對賭協(xié)議。

發(fā)行前后股東出資比例及持股數(shù)量詳情一覽：

另外，從招股書顯示來看，目前蘭劍智能科技IPO上市存在這幾大風險影響公司業(yè)績：

一、技術方面，技術開發(fā)風險、知識產(chǎn)權保護風險、人才流失和短缺的風險。

二、經(jīng)營方面，客戶集中度高的風險、經(jīng)營業(yè)績波動的風險、代運營業(yè)務的風險、客戶訂單不持續(xù)的風險、市場開拓風險、宏觀經(jīng)濟波動風險、市場競爭加劇的風險和項目周期較長的風險。

三、財務方面，毛利率波動或下降的風險、應收賬款及合同資產(chǎn)壞賬風險、稅收優(yōu)惠政策變化的風險和高新技術企業(yè)續(xù)期認證及相關政策變化的風險。

四、管理方面，業(yè)務規(guī)模擴張帶來的項目管理及內(nèi)控風險、實際控制人不當控制的風險。

五、募資方面，募投項目實施風險、募集資金投資項目新增折舊導致利潤下滑風險。

關鍵詞： 蘭劍智能 IPO 募