中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月14日訊：世茂集團(tuán)控股有限公司（00813.HK，以下簡稱“世茂”）發(fā)布公告，已成功發(fā)行【7.48】億美元于2027年到期的【5.20】%綠色優(yōu)先票據(jù)及【3】億美元于2023年到期的【3.975】%優(yōu)先票據(jù)，共計(jì)10.48億美元。

這是世茂首次發(fā)行境外綠色優(yōu)先票據(jù)，認(rèn)購反應(yīng)熱烈，獲得境內(nèi)外逾200家投資機(jī)構(gòu)的支持，總訂單規(guī)模逾【50】億美元，超額認(rèn)購逾5倍，在行業(yè)不確定性的當(dāng)下，綠色金融領(lǐng)域的突破，彰顯資本市場對世茂ESG工作和投資價(jià)值的認(rèn)可。今年，MSCI明晟ESC評級將世茂從B級升級至BB級，充分反映世茂在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的成績。

面對行業(yè)周期，世茂恪守戰(zhàn)略定力，保持高質(zhì)量增長盤面。據(jù)2021年中期業(yè)績報(bào)告顯示，上半年世茂實(shí)現(xiàn)合約銷售額1528億元，同比增長38%，營業(yè)收入734億元，同比增長13.7%；其中非房開收入66億元，大幅增長128%。

安全審慎的財(cái)務(wù)管理、平衡穩(wěn)定的債務(wù)結(jié)構(gòu)、發(fā)展強(qiáng)勁的多元業(yè)務(wù)，助力世茂保持穩(wěn)健融資。今年以來，世茂通過發(fā)行境內(nèi)外債券、推進(jìn)大型金融機(jī)構(gòu)總對總合作等方式，多元開拓融資渠道，保障融資資源充足。

今年1月，世茂成功發(fā)行于2031年到期的8.72億美元優(yōu)先票據(jù)，利率3.45%，創(chuàng)下在境外發(fā)債利率最低的新紀(jì)錄；4月，新增等值金額13.15億美元的4年期銀團(tuán)貸款融資，共19家銀行參與。

關(guān)鍵詞： 世茂 集團(tuán) 成功 發(fā)行