中華網財經5月18日訊：據上交所披露，廈門特房集團擬發行16億元公司債券，發行期限為5年，無擔保。

據募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為中信證券，聯席主承銷商為平安證券。債券名稱為廈門經濟特區房地產開發集團有限公司2021年公開發行公司債券（第二期），起息日為2021年5月24日。

信息顯示，該期債券上市前，發行人最近一年末的凈資產為78.65億元（截至2020年末合并報表中所有者權益）；本期債券上市前，公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為30,927.08萬元

募集資金用途

本期債券擬公開發行不超過16億元（含16億元），扣除發行費用后，擬全部用于償還“16特房01”和“16廈特01”兩期部分額度85%的本金及利息。

一季度凈利潤為負5260.64萬元

截至2021年3月末，發行人總資產3,649,730.39萬元，相比2020年末下降6.78%；總負債2,867,579.05萬元，相比2020年末下降8.35%；凈資產782,151.34萬元，相比2020年末基本穩定。2021年1-3月，發行人實現營業收入106,918.12萬元，凈利潤-5,260.64萬元。凈利潤為負，主要原因是達到結利條件的房地產項目減少，公司本身經營未發生重大不利變化。

有息負債較大、償債壓力較大、對直接融資依賴程度較大的風險

截至2020年末，發行人合并口徑債務余額為1,457,104.32萬元，其中短期借款15,200.00萬元，一年內到期的非流動負債434,986.12萬元，長期借款379,188.96萬元、應付債券627,729.25萬元，其中應付債券占比43.08%，發行人直接融資占比相對較高。雖然目前發行人償債能力和盈利能力正常，但是如果未來發行人經營、財務狀況惡化，房地產行業政策收緊，或出現融資困難，則可能會增加公司還本付息風險。

資產負債率較高的風險

募集說明書風險提示：截至2018-2020年末，發行人的負債總額分別為2,520,716.63萬元、2,710,756.10萬元和3,128,868.90萬元，資產負債率（合并報表口徑）分別為79.92%、78.57%和79.91%。截至2018-2020年末，發行人的預收賬款余額分別為280,492.53萬元、619,287.29萬元和866,019.64萬元，最近一年預收賬款增幅較大主要原因是新增預售樓盤面積，預收售房款增加。

（中華網財經綜合 文/衛東）

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