12月7日，廈門(mén)國(guó)際銀行集團(tuán)成功服務(wù)廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司在澳門(mén)發(fā)行2021年第一期3億美元364日高級(jí)無(wú)抵押債券。

這是今年以來(lái)，廈門(mén)國(guó)際銀行集團(tuán)聯(lián)動(dòng)支持閩籍企業(yè)赴澳跨境融資金額累計(jì)實(shí)現(xiàn)人民幣73億元之后的又一突破性成果，也是福建省首支采取跨境擔(dān)保方式在中華(澳門(mén))金融資產(chǎn)交易股份有限公司簿記發(fā)行的公募公司債券，創(chuàng)下了非金融企業(yè)在澳發(fā)債單筆最大規(guī)模紀(jì)錄。該項(xiàng)目深化了深化“閩澳并船出海”長(zhǎng)效機(jī)制，為本地實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更精準(zhǔn)、更優(yōu)質(zhì)的聯(lián)動(dòng)金融服務(wù)能力。

該項(xiàng)目自啟動(dòng)以來(lái)受到廈門(mén)市政府相關(guān)部門(mén)的高度關(guān)注和大力支持。在廈門(mén)市國(guó)資委、廈門(mén)人行、廈門(mén)外匯管理局全程悉心指導(dǎo)下，廈門(mén)國(guó)際銀行集團(tuán)僅用1個(gè)半月時(shí)間即高效完成報(bào)審材料，并提交中華澳門(mén)金融交易所審查。此次廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)發(fā)債由廈門(mén)國(guó)際銀行集團(tuán)提供專屬服務(wù)，并獲得了市場(chǎng)上主流投資機(jī)構(gòu)的青睞。其中廈門(mén)國(guó)際銀行作為境內(nèi)總協(xié)調(diào)人，其境外附屬機(jī)構(gòu)澳門(mén)國(guó)際銀行作為牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中國(guó)銀行澳門(mén)分行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，廈門(mén)國(guó)際銀行境外附屬機(jī)構(gòu)香港集友銀行、浙商銀行、興證國(guó)際、浦銀國(guó)際、中金公司、國(guó)泰君安等作為聯(lián)席簿記管理人，亦踴躍參與承銷及認(rèn)購(gòu)，峰值認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.55倍，為進(jìn)一步推動(dòng)更多閩籍企業(yè)開(kāi)辟國(guó)際市場(chǎng)融資渠道樹(shù)立了優(yōu)秀典范。

在更加開(kāi)放的國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，廈門(mén)國(guó)際銀行集團(tuán)積極響應(yīng)福建省“十四五”金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，于今年2月與中華(澳門(mén))金融資產(chǎn)交易股份有限公司簽署了支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，憑借其內(nèi)地、香港、澳門(mén)三地機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)的卓越區(qū)位優(yōu)勢(shì)積極推動(dòng)閩澳金融合作，通過(guò)深化集團(tuán)協(xié)同聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，以高質(zhì)量金融服務(wù)支持閩籍企業(yè)“走出去”，拓寬境外融資渠道，助推閩澳合作務(wù)實(shí)落地。

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